Ένα διακριτικό, μα συγχρόνως ενδοσκοπικό πορτραίτο, τριών drag queens που διαβιούν και εργάζονται στο Σαν Φρανσίσκο από τον πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη και φωτογράφο, Τζέιμς Χόσκινγκ, μετατρέπεται σε μια πανέμορφη ωδή για τη σημασία της μεταμόρφωσης και τον αντίκτυπο (προσωπικό και επαγγελματικό)…